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保险代理通软件前台使用说明

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保险代理通软件前台使用说明

来源:中易网络 作者:jilinruanjian.com 发布时间:2017/8/29 浏览次数:1192

登录系统



OA管理

其他管理

通知公告


这里是一个简要概括,下面显示有后台发送过来的文件等信息

站内消息


这里显示有后台发送过来的站内信息等

OA系统

费用申请


这里是填写修改费用申请的位置

财务审批


这里是财务审批费用申请的位置

经理审批


这里是经理审批费用申请的位置

工资管理


这里是管理工资的位置可以添加删除修改

账号管理

修改密码


修改当前登录账号的密码

车险业务

车险业务录入界面

进入车险业务


在这个页面里可以进行搜索,24小时之内的数据可以修改

点击左侧导航进入到各公司下(添加、删除、修改24小时之内的信息)

保监局报表





财务录入

这里是当天的统计


这里是现金、刷卡的统计、录入


这里是各公司的保单录入


错误报告

上面的是以财务录入的为准查车险列表里没有的

下面是以车险列表为准查询财务录入里没有的


财务查询,查询财务录入的信息,可以导出


公对公

进入公对公渠道,默认显示当天信息


如果有数据没有设置点位应收等


如果已经设置完了会锁定


设置已收未收时需要注意


修改按钮修改的是点位、公式等在表格中的项目

已收是设置该单是否已收

点击修改时不能选择前面的选择框,而点击已收时必须选择前面的选择框


公对公点位更改

此处是设置某个时间段、某个公司下的所有数据的点位、公式、已收未收


完成后会有提示“设置完成”

如果有可能出错项目会提示,如:错误0.1 未选择公式,无法进行运算

则是因为数据库中没有进行运算所需要的东西,例如,点位或者公式

财务业务统计

进入财务业务统计是保险公司业务统计


这里统计的是在选定时间段内有保单的公司进行的统计

进入业务员业务统计


这里的统计是以选定时间段内的有保单的业务员进行的统计,这里可以选择排序方式,保费或单量

进入月统计


这里是对选定的月份进行统计,在这里不分公司、业务员、只是将每一天的单量等信息列出来

单证领用统计


这里是单证领用-下发的一个剩余数量的统计,可查询选定时间段内

单证下发统计


这里和单证领用统计基本一致

业务员业务

进入业务员业务


这里是业务员登录之后查询与自己有关的保单的地方,如果有的话会在这里显示

卡式业务

卡式入库

进入卡式入库页面


这里与车险列表一样,进入后为总的信息,点击左侧导航进入分类下进行添加修改删除等操作

承保明细

进入承保明细页面


领用明细

进入领用明细


这里列出的是已经领用的卡

卡式统计

进入卡式统计




这里是对选定时间段内的数据进行统计,本月统计为对某一月内的数据进行统计

本月统计


寿险业务

保单录入

进入保单录入页面

这里也与车险列表一样,左侧有导航可以进行添加删除修改等操作


保监局报表

进入保监局报表


此处与车险、卡式也是基本一样的

保费佣金管理

进入保费佣金管理


这里可以设置佣金的领取

泰康结算表导入

进入泰康结算表导入


这里是一个导入、查看详情、导出的一个页面

统计管理

进入统计管理


这里分为日报表、月报表、年报表,分别统计不同时间段内的寿险收据,上图为日统计

月报表

公对公渠道

进入公对公渠道


在设置中进行寿险的公对公处理

其余账单页面


在其他账单中可设置其他账单的公对公信息

团险业务

保单录入

进入保单录入页面


这里与车险、卡式、寿险业务的保单录入一致,左侧为分类导航,可进行团险的添加删除修改等操作

保费佣金管理

进入保费佣金管理


在这里可以设置团险的佣金支付状况,可以通过操作中的编辑或者列表下面的



进行处理

公对公渠道

进入公对公渠道



这里与寿险的公对公渠道一样可以选择默认当天的数据进行公对公结算(操作中的设置)

点击其余账单,可处理其他账单


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