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保险代理通软件后台使用说明

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保险代理通软件后台使用说明

来源:中易网络 作者:jilinruanjian.com 发布时间:2017/8/29 浏览次数:1723

后台操作明细

登录界面


登录后这里是基本信息的设置,也就是左侧导航中的网站信息

基本设置

管理员管理


这里是管理员管理的页面,可以对后台管理员进行修改和删除,左侧导航中管理员管理后有一个添加的选项

公告管理


这里可以修改删除公告新闻信息,和管理员添加一样在导航公告管理后面有添加选项,使用于前台首页通知公告


用户管理

添加用户


这里注册的是前台登录用户的账号信息

用户列表


在这里可以进行对前台已有用户的账号资料进行修改删除

职位分类


这里是设置每个前台用户对应身份的权限,可对权限进行添加修改删除

公司分类


这里可是添加修改删除公司,在创建和修改公司信息时,可以修改可用保险是否对修改/添加账户开启



参数配置

单证名称


这里是对单证名称的添加修改删除

在前台单证领用-回销/下发-返还中使用


车险保险公司分类


这里是设置车险的保险公司的。这里可以添加修改删除,进入之后是主菜单,需要设置子菜单,在后台设置公司的时候以及前台车险录入、车险财务录入等位置使用


寿险保险公司分类


这里是对寿险保险公司进行操作的位置,在寿险录入等位置使用


寿险机构分类


这里是对寿险的机构进行操作,在寿险录入等位置使用


寿险产品分类


这里是对寿险产品进行操作,使用于寿险录入等位置


寿险附加险分类


这里是对寿险的附加险选项进行的操作,使用于寿险录入等位置


寿险缴费年期


这里是对寿险的缴费年期进行操作,使用于寿险录入等位置


卡式保险公司分类


这里是对卡式的保险公司分类进行操作,使用于卡式录入等位置



车险业务

车险列表


这里是对前台录入的车险保单进行修改等处理,后台修改没有24小时的限制

佣金管理


这里是对佣金支付状态等进行管理操作

点位更改记录


保险公司点位更改后的更改记录在这里显示,可以删除

公对公点位


这里和前台的批量点位设置一样,可以设置某家公司、某个保险公司、某个时间段下的数据进行修改结算操作

公对公结算


这里和前台的公对公单笔结算是一样的,后台还可以是设置应付/已付的手续费

公对公表格


这里可以对某一天的数据进行公对公结算,也可以进入明细中进行单笔结算

保险公司业务统计


这里是所有公司下,选定时间段内的保单进行统计

业务员业务统计


这里是所有公司下,选定时间段之内的业务员的保单统计,可以选择排序方式,单量或保费

月报表


这里是对所有公司下选定月份的保单进行统计



单证管理

单证领用-回销


这里是对前台录入的所有公司单证领用回销的数据进行修改操作

单证下发-返还


这里是对前台录入的所有公司单证下发返还的数据进行修改操作



单证领用统计


这里是对所有公司选定时间段内单证领用-回销剩余数量的统计

单证下发统计


这里是对所有公司选定时间段内单证下发-返还剩余数量的统计

团险业务

团险列表


这里是对前台所有公司录入的团险保单进行修改操作

佣金管理


这里是对所有公司团险佣金支付情况的管理

公对公渠道

这里是对所有公司团险的公对公结算进行处理


保险公司分类


这里是对团险的保险公司进行管理。使用于团险录入等位置

寿险业务

寿险列表


这里是对前台所有公司的寿险录入进行操作

佣金管理


这里是对所有公司的佣金支付状态进行操作

公对公渠道


这里是对所有公司的寿险保单进行公对公结算处理



卡是业务

卡式入库


这里是对前台所有公司卡式录入的操作

承保明细


这里是对前台所有公司承保明细进行操作

佣金管理


这里是对前台所有公司的佣金支付情况的查看

卡式分类


这里是对卡式分类进行操作,使用于卡式录入等位置


卡式统计日报表


这里是对所有公司选定时间段内的卡式数据统计

卡式统计月报表


这里是对所有公司选定月份内的卡式数据统计

OA管理

下发列表|下发文件


这里下发文件的列表,可进行修改删除等操作

下发文件页面


在这里选择发送给什么人。使用于前台首页站内消息



审批配置



设置项目名称、费用等。使用于前台首页费用申请等位置



工资种类分类



这里设置工资的种类使用于前台工资管理等位置


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